來源：中國船舶集團 日期：2023-08-23 字體：
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8月21日，中國船舶集團有限公司旗下上市公司中船科技股份有限公司正式發(fā)布《關于發(fā)行股份購買資產發(fā)行結果暨股本變動的公告》。根據公告，中船科技已完成資產收購，這意味著自2022年1月正式披露重大資產重組預案以來，中船科技的重大資產重組工作即將完成。
根據公告，此次交易中船科技通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買交易對方持有的標的資產，即中國海裝100%股權、中船風電88.58%股權、新疆海為100%股權、洛陽雙瑞44.64%少數股權、凌久電氣10%少數股權，并向不超過 35 名符合條件的特定投資者，以詢價的方式發(fā)行人民幣普通股（A股）募集配套資金，募集配套資金總額擬不超過 30億元，募集配套資金總額不超過本次交易中發(fā)行股份購買資產交易價格的100%。募集配套資金所發(fā)行股份數量不超過本次交易中發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產完成后中船科技總股本的30%。
根據公告披露的此次交易發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產的支付對價及發(fā)行股份情況，此次交易發(fā)行數量約為7.7億股，增發(fā)價格為11.35元/股；向交易對方支付的總對價約91.98億元，其中，以股份支付對價約87.43億元，以現(xiàn)金支付對價4.55億元。此次發(fā)行股份的對象為中船重工集團、重慶船舶工業(yè)、重慶前衛(wèi)、洛陽雙瑞科技、武漢凌久科技、重慶華渝、汾西重工、重慶齒輪箱、重慶川東船舶、重慶江增機械、重慶躍進機械、重慶紅江機械、重慶液壓機電、重慶長征重工、長江科技、重慶中金科元、中銀金融資產、江蘇疌泉、交銀投資、混改基金、智慧海洋基金、產業(yè)基金、國電南自、重慶能源投資、王啟民、陳焯熙、姚紹山、高毅松、中船投資公司和海為高科。
截至公告日，中船科技已直接持有中國海裝100%股權、中船風電88.58%股權、新疆海為100%股權、洛陽雙瑞44.64%股權及凌久電氣10%股權，間接持有中船風電11.42%股權、洛陽雙瑞55.36%股權及凌久電氣90%股權。
根據公告，此次募集配套資金在扣除本次交易相關費用后，擬用于補充中船科技和標的公司流動資金或償還債務、標的公司相關項目建設等。此次募集配套資金中用于補充流動資金、償還債務的比例將不超過交易作價的25%，或不超過募集配套資金總額的50%。在此次募集配套資金到位之前，中船科技可根據實際情況以自籌資金先行支付，待募集資金到位后再予以置換。
此次交易有利于中船科技豐富業(yè)務領域、提高資產質量、優(yōu)化財務結構、提升可持續(xù)發(fā)展能力。首先，提高中船科技資產質量，提升上市公司價值。此次重組標的資產為新能源行業(yè)資產，業(yè)務范圍涵蓋風力發(fā)電設備的制造、風電場和光伏電站的開發(fā)與運營、新能源工程建設服務等，具有良好的發(fā)展空間與前景。其次，有利于中船科技產業(yè)結構的優(yōu)化調整，將進一步夯實其資產規(guī)模及盈利規(guī)模，拓展未來發(fā)展空間，增強抗風險能力，符合中船科技及股東的長遠利益和整體利益。第三，此次重大資產重組是中船科技響應國家新能源產業(yè)政策要求進行的重要資本運作，有利于其把握新能源行業(yè)發(fā)展機遇，提高盈利規(guī)模、增強綜合實力。第四，此次重組將整合優(yōu)質資源，有利于中船科技持續(xù)打造中國船舶集團旗下高科技、新產業(yè)的發(fā)展平臺，并有利于標的公司借助上市公司的融資平臺優(yōu)勢，解決標的公司快速發(fā)展過程中的資金瓶頸，進一步推進標的公司新能源業(yè)務發(fā)展。
| 記 者：何寶新
| 責 編：鄺展婷
| 校 對：周 芒
| 審 核：項 麗/甘豐錄
